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Les 3PL mondiaux vus par le Gartner
En mars dernier, le cabinet américain Gartner a consacré pour la 1ère fois un de ses célèbres Magic
Quadrant aux prestataires logistiques (3PL) à l’échelle mondiale. Une nouvelle preuve, s’il en était besoin, que le métier de 3PL et le pilotage de la Supply Chain sont intimement liés aux technologies de l’information, qui constituent le principal sujet de recherche et d’études du Gartner.
Q
u’est-ce qu’un 3PL (Third Party Logistics) selon le Gart- ner ? Une société commer- ciale qui réalise pour ses clients une ou plusieurs fonctions externalisées, et principalement celles qui consistent à déplacer, stocker et/ou gérer les pro- duits ou matériaux de son client, d’une manière ou d’une autre, sans jamais en devenir propriétaire. Parmi les activi- tés des 3PL figurent donc de nombreux services tels que la gestion du trans- port, l’entreposage et la distribution, le freight forwarding maritime et aérien, le groupage, la logistique de projet et la gestion de la logistique internatio- nale. En revanche, le Gartner a ajouté plusieurs conditions pour pouvoir figu- rer dans son fameux Magic Quadrant des 3PL mondiaux, sorti en mars 2013. Primo, un CA en services logistiques de plus de 1,25 Md$, hors activité de transport pure. Secundo, ne pas géné- rer plus de 65 % de ses revenus sur un seul service parmi ces trois : gestion du transport, entreposage/distribution ou freight forwarding international. C’est ce critère de diversification des services qui a disqualifié Geodis, Panalpina et Norbert Dentressangle aux yeux du Gartner. Tertio l’activité du 3PL ne doit pas être concentrée à plus de 80 % dans une des trois régions Amérique, EMEA ou Asie Pacifique. C’est ce critère de diversification multirégionale qui a mis sur la touche du Magic Quadrant des entreprises comme CH Robinson, Gefco, Genco, Logwin, Ryder, Toll ou encore Wincanton.
Au final, l’étude a retenu 11 presta- taires logistiques mondiaux, avec un seul Français : SDV. Le graphique du Magic Quadrant en lui-même n’a pas été rendu public par le Gartner. L’ana-
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lyse, effectuée à partir de huit critères (dont par exemple le pricing ou la réactivité), a abouti à ce qu’aucun des candidats ne figure dans le quadrant des visionnaires. Ils sont quatre dans le quadrant des leaders (Kuehne+ Nagel, DHL, DB Schenker et Agility), trois dans le quadrant des challengers (Ceva, UPS et Damco) et quatre dans le dernier quadrant, celui des acteurs de niche (UTi, DSV, Pantos Logistics et SDV). Voici en résumé quelques remarques (parmi d’autres) extraites de l’analyse du Gartner sur ces 3PL (qui a interrogé certains de leurs clients), par ordre alphabétique :
Agility
La société basée au Koweit possède 500 implantations dans plus de 100 pays et emploie 22.000 employés pour un CA 2011 de près de 5 Md$. Elle couvre tout le spectre des services logistiques avec des divisions spécialisées de la logistique de projet, la chimie et la logistique événementielle.
Ceva a plus de 1.000 bureaux dans 170 pays pour un CA de 9,6 Md$. Il a développé des services spécialisés, dans l’industrie (notamment automo- bile ou le high tech), dans la distribu- tion, dans l’après-vente, etc.
■ Un atout : sa taille, sa couverture et ses capacités dans l’automobile.
■ A surveiller : une importante dette à long terme, même si la société est rentable.
Damco
Filiale logistique de la compagnie danoise Maersk, Damco réalise un CA de 4 Md$, possède 300 bureaux, emploie 11.000 personnes dont plus de 60 % dans les marchés émergeants. Avec une philosophie « asset light » faisant appel à la sous-traitance là où c’est possible.
■ Un atout : focus et présence bien développée sur les marchés émer- gents.
■ A surveiller : encore loin des très grands 3PL en termes de ressources et de spectre de services.
Ceva
Détenu par le fonds Apollo Manage- ment, et issu de la fusion de Eagle Glo- bal Logistics (EGL) et de TNT Logistics,
■ Un atout : grande mobilisation autour de l’agilité, avec des équipes pour la réduction des coûts et l’accroissement des performances.
■ A surveiller : risques de perturba- tions du niveau de service en raison d’une politique ambitieuse de crois- sance externe dans les deux ans qui viennent.
©AGILITY
©DAMCO
©CEVA
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