News & background Vaasa MAP EUROPE 2018 / 2019 K € 42,76
Urbanization (Eurostat) low
(2015) high
Distribution Hubs (Colliers, 2012-2017) Existing Distribution Hub
Emerging Distribution Hub 2020 Potential Distribution Hub 2020
Galway
Railway Priority Axis Motorways of the Sea
Important Inland Waterways LOGO
Own Main Factory Europe Top 100 Brands of the World (Interbrand)
Cardiff 1
Global ranking of European countries in Logistics Performance Indicator (The World Bank)
Top 5 Container Seaports in Europe 2017 (in 1000 TEU) & Growth 2016-2017 (PortEconomics) 1. Rotterdam 13,735 (+10.9%) 2. Antwerp 10,451 (+4.1%) 3. Hamburg 8,820 (-1.0%) 4. Bremerhaven 5,537 (+0.9%) 5. Algeciras 4,832 (+2.1%)
Pontivy 7E EDITIE VAN DE EUROPESE SUPPLY CHAIN-KAART
Brexit, China en VS RAKEN SUPPLY CHAINS IN EUROPA
Onduidelijkheid en onzekerheid over de Brexit overheersen bij bedrijven in Europa, ondanks de solide economische groei. Ook han- delsconflicten, voornamelijk tussen de VS en China, hebben gevolgen voor Europa en voor de internationale supply chains. Tegelijkertijd zoekt China nauwere samenwerking op met Europa door investeringen in de Nieuwe Zijderoute. De zevende editie van de jaarlijkse SCM Map Europe lijkt in lijn van de vorige, maar zal het komend jaar wellicht drastisch veranderen.
Door Martijn Lofvers
De economische signalen staan voor de meeste landen in Europa op groen. De meeste landen in de EU tonen gezonde groei van het Bruto Nationaal Product, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk vanwege de aangekondigde Brexit en Italië, waar een linkse regering het land zich in de schulden wil steken. Enkele lan- den in Midden- en Oost-Europa, zoals Hongarije, Slowakije, Polen, Servië, Roemenië, Bulgarije, Oekraïne en Turkije, plus Ierland en Luxemburg blijven de komende jaren met drie procent of meer per jaar doorgroeien.
Deze economische groei is duidelijk af te lezen aan de cijfers van de goederenstromen via de Europese havens en luchthavens. De containeroverslag in Rotterdam en Antwerpen nam in 2017 toe met respectievelijk elf en vier procent. Ook de West-Europese luchtha- vens toonden behoorlijke groei in cargo, vooral Londen met ruim tien procent in luchtvracht. In de Logistics Performance Index van de World Bank staan de meeste Oost-Europese landen relatief laag. Op gebied van logis- tieke infrastructuur kunnen deze landen nog het nodige verbete- ren. Duitsland staat net als in 2016 op de eerste plek in de ranglijst, gevolgd door Zweden en België. Luxemburg is opvallend genoeg gezakt van een tweede plek naar een 24e; wereldwijd zakte het weg
Alibaba, van topman Jack Ma, heeft locaties in Nederland en België op het oog voor een grote logistieke hub.
Other important Container Seaports TOP 5 Fastest growing Container Seaports in Europe between 2007-2017 (PortEconomics)
Top 5 Cargo Airports in Europe in 2017 (in 1000 tons) & growth 2016-2017 (Airports Council International) 1. Frankfurt
1. Paris Charles De Gaulle
2,066 (+4.0%) 1,967 (+2.7%)
3. Schiphol Amsterdam 1,752 (+5.4%) 4. London Heathrow 1,697 (+10.2%) 5. Leipzig/Halle
1,047 (+7.7%) Other important Cargo Airports Leixoes Porto Car Industry
Chemical Industry High Tech Industry Aerospace Industry
GDP > 3%
GDP > 3%
20% 21% Tramagal MADRID Zaragoza €42 Lisboa Palmela
Countries with GDP growth 2013-2017 > 3% (The World Bank)
Sines 23
Countries with GDP forecast growth in 2020 > 3% (The World Bank)
Corporate Taxes Rates (Deloitte)
Prime Rents Warehouses over 5,000 M2 Rents in €/m2
>100 70-99 50-69 40-49 < 40 /year (BNP Paribas Q2 2018) 4 Algeciras
Mediterranean Sea o
Gioa Tauro € 41,60 Manufacturing labour cost per hour in 2017 (Destatis) Supply Chain Risks (Aon 2018) Terrorism & Sabotage Political Violance Strike & Riots Supply Chain Disruption 69 35% © 2018 Map sponsor
GDP > 3%
1 Malta
Marsaxlokk Valetta
€ 13,30 p 4 Sea Ports (North Sea) (* = 2013)
Annual TEU million 2017 (Unctad)
15.5 Asia - Europe Europe - Asia
7.6 (2014: 6.8) - 2.2% (2014: 15.2) 12,5% Cyprus € 13,00 42 €48 Athens Piraeus Antalya Izmir Konya Mersin Adana 2 Valencia Sevilla €51 Naples
GDP %
5 ® Tirana
> 3 Albania 15%
88
Greece 29%
€ 5,00 (2015) € 14,70 47 22%
GDP > 3%
Turkey Villaverde €74 17 Barcelona €55 Rome € 27,40 19 €78 Italy 24% € 11,60 Portugal Paços de Ferreira Bilbao Valladolid Spain 25% € 23,00 Marseille La Spezia € 8,00 La Coruna Avilés Bordeaux Gijón Bayonne €47 Toulouse Cuneo €46 €47 Lyon Bergamo MILANO €54 Torino 3 Genoa Florence Bologna 49 Trieste Rijeka 18% Croatia 72 65 Banja Luka Belgrade
Herzegovina 10
Bosnia % GDP
> 3% Kalisz 9%
Montenegro 77
10% Kosovo
GDP > 3%
10%
Macedonia 81
ISTANBUL Gebze
Bursa Kocaeli Ankara 15% Kragujevac Pirot
GDP > 3%
Bulgaria 10% € 4,20 €54 Serbia 52 Black Sea Timisoara
GDP > 3%
€48
Slovenia 19%
Koper
€ 11,40 35
Rennes Nantes €43 Fleury-les-Aubrais La Roche-sur-yon France 33% € 38,10 Hordain Basel Zürich Biel €163
€192 Switzerland 12 - 24% € 55,72
13 Romont (2015)
GDP %
€ 36,10 Austria 25% Sava Stuttgart Munich €82 16 €83 Swindon Southampton Limerick € 31,70 29
GDP > 3%
Cork €83 Birmingham Bristol 12,5% €100 Dublin Ireland Wexford Liverpool €71
United Kingdom
9 19% 4 €172 Zeebrugge 5 €46 Sandouville Le Havre Ducey €45 Beauvais €56 PARIS 2 Felixstowe LONDON €63 SCHIPHOL 1 Rotterdam
Antwerp 2 Gent
€55 Lille Brussels
Eindhoven 3
Belgium Liege
Valenciennes 29%
GDP > 3%
Charleville Luxembourg 24
18% € 43,90 € 31,70 €65 Düsseldorf Eisenach
Cologne Bonn
1 FRANKFURT €76 €60 € 40,20 €53
Germany 30-33%
Gunzenhausen Nürnberg
5 LEIPZIG Žatec Kladno
GDP > 3%
22 €54 Prague Pardubice
Czech Republic 19% Drásov
€ 11,00 Brno
53 Slovakia Trnava
DanubeVienna 4
Szekesfehervar Tatabanya
€50 Veszprém > 3 Hungary 9%
GDP Kecskemét > 3%
€ 8,90 Hunedoara € 5,50 Sebes Pitesti Ploiesti Bucharest Constantza €72
Bratislava €47 Sopron
Budapest Győr
31 Oradea
Romania 16%
GDP GDP > 3%
> 3% Sebastopol 21%
GDP > 7%
€ 10,20
GDP > 3%
Nyíregyháza
Moldova 116
48
GDP > 3%
12% Odessa Novorossiysk Krasnodar Prazska Tychy ® Silesia Lvov
GDP > 3%
Ukraine 18% 66 Rostov Mariupol Bochum Wolfsburg €71 Sheffield € 26,20 € 36,80 3 6
Netherlands Eemshaven 20-25%
- 4 3
Bremerhaven Hamburg €70
1
Stargard Szczeciński Stepnica
Berlin e Poznan Września €41
GDP > 3%
GDP > 3%
€43 Wroclaw
Katowice €41
Kiev Lodz €43 Charkov Orenburg €44 Bydgoszcz 28 Włocławek €64 Warsaw
Poland 15-19%
€ 8,20 North Sea €74 Manchester Billund d
Annual million TEU 2017 (Unctad) North America - Europe
(2014: 2.8) 2.9 4.5
Europe - North America (2014: 3.9)
€68 Glasgow Göteborg Newcastle Annual million TEU 2016 (Unctad) 22% Copenhagen Kalundborg
Denmark 8
€ 44,10 Gdansk Słupsk €77 Trelleborg Baltic Sea Kaliningrad 54 Klaipeda Kazlų Rūda Vilnius €54 Minsk 103 Belarus 18% Volgograd 2015: 51,8 Bryansk Ulyanovsk
(Ann IMPORT 102,9 ual thousand TEU 2016)
2015: 29,4 € 5,50 Lithuania 15%
GDP > 3%
Kaluga Domodedovo EXPORT 50,8 TEU Trans-Siberian Railway (Transcontainer PJSC) (Annual thousand TEU 2016) Riga Agunnaryd € 7,70 Latvia €50 20% Incukalns 70 Jaroslavl Esipovo €49 MOSCOW Edinburgh €69 Strängnäs 2 €82 36 Stockholm Norway 23% Joensuu 10
Finland 20%
21 Oslo €133 Sweden 22% € 42,00 Helsinki Talinn €58 20% Estonia € 11,20 Põlva
GDP >15%
75 Russia Davydovo 20% Nizhniy Novgorod
St.Petersburg €120 €51 Kotka Tikhvin € 36,20
SCM_EUROPE_MAP_2018-19_spread.indd 1
22-10-1843 10:06
van een vierde naar de zesde plek. Het Verenigd Koninkrijk staat nu op een negende plek, maar de Brexit zal zeer waarschijnlijk een grote impact op deze positionering hebben. Vanwege de onzekerheid over de Brexit probeert het Verenigd Koninkrijk zichzelf aantrekkelijk te maken voor buitenlandse bedrij- ven door de bedrijfsbelasting te verlagen, met één procentpunt naar negentien procent. Ook enkele andere EU-landen, waaronder België, Luxemburg en Noorwegen, gaan hierin mee en hebben de winstbelasting voor bedrijven verlaagd. In het dichtbevolkte West-Europa is de druk om snel te leveren aan zowel consumenten als bedrijven alleen maar toegenomen. Als gevolg hiervan voegen bedrijven naast de grote Europese distributie- centra meer regionale logistieke hubs toe voor 24-uurs levering van online bestelde producten. Voor de locatiekeuze van dc’s zijn naast de belastingtarieven voor bedrijven de lokale loonkosten, productivi- teit en beschikbaarheid van magazijnmedewerkers doorslaggevend. Ook bepalen de sterk variërende huurprijzen van warehouses en hun geografische ligging ten opzichte van de uiteindelijke afzet- markt en bereikbaarheid via snelwegen de locatiekeuze.
De Nieuwe Zijderoute
De Europese ambities van de Chinese e-commerce gigant Alibaba weerspiegelen de genoemde overwegingen van logistieke locatie- keuzes. Deze grootste concurrent van Amazon heeft aangekondigd te investeren in een gigantische dc in Bulgarije. Ook kijkt Alibaba van topman Jack Ma naar België en Nederland om in een van beide landen een logistieke hub te gaan bouwen. Deze logistieke hubs vormen de laatste schakels in de reeks van nieuwe logistieke locaties langs de Nieuwe Zijderoute.
De Chinese overheid is volop bezig met investeringen in spoorlij- nen langs deze route onder de naam ‘Belt and Road Initiative’. Deze snellere transportroute tussen China en Europa blijkt daadwerkelijk aan te slaan als alternatief voor het twee keer zo lange zeetransport; het vervoer van containers over het Trans-Siberische spoorweg ver- dubbelde in 2016. De afwijkende spoorbreedtes onderweg en de douaneafhandelingen zorgen wel voor de nodige uitdagingen. De goederenstromen in Europa zullen de komende jaren behoorlijk veranderen door de groei in e-commerce, de Brexit en de Chinese ambities. Nu nog staan de trajecten van containerzeevracht tussen Duitsland, Nederland en Verenigd Koninkrijk in de top tien van zee- vrachtroutes.
SCM MAP DOWNLOADEN
De SCM Map Europe 2018/2019 is te downloaden op
www.supplychainmagazine/category/visuals
15
a
3
Rhine
G
Seine
r
Danube
1
e
n
Danube
a
-
U
U
d h
Dnieper
A
e
o
7
*
Volga
n
.
Rhône
m
Elbe
m
3 ,
g t
s
i
i
N
t
i
K
n
T
-
l
to Suez Canal
e
d
r
y
3
3
.
6
a
n
s
SUPPLY CHAIN MAGAZINE 07 / 2018
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52
